Анализ формирования и управления портфелем финансовых инвестиций

Введение 3
Глава 1. Риски инвестиционного портфеля 5
1.1 Оценка рисков инвестиционного портфеля 5
1.2 Инструменты в борьбе с рисками 8
Глава 2. Анализ формирования и управления портфелем финансовых инвестиций 12
Заключение 21
Библиографический список 23

Весь текст будет доступен после покупки

Анализ формирования и управления портфелем финансовых инвестиций является комплексным процессом, требующим глубокого понимания финансового рынка и умения принимать обоснованные решения. Ведь правильное формирование и эффективное управление портфелем может иметь значительное влияние на финансовые результаты инвесторов и финансовых учреждений.
Одним из ключевых аспектов анализа является определение инвестиционных целей и стратегии. Инвесторы должны четко определить свои финансовые цели, учитывая свои потребности, рискотерпимость и ожидания от инвестиций. Например, некоторые инвесторы могут стремиться к сохранению капитала и получению стабильного дохода, в то время как другие могут быть готовы пойти на больший риск ради достижения высокой доходности. На основе этих факторов формируется портфель, который включает различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, деривативы и другие активы.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Риски инвестиционного портфеля

1.1 Оценка рисков инвестиционного портфеля

Формирование и управление портфелем финансовых инвестиций является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Он помогает инвесторам принимать обоснованные решения, основанные на фундаментальном и техническом анализе, а также достигать своих финансовых целей. Поэтому, для тех, кто стремится к успешному инвестированию, понимание и применение анализа формирования и управления портфелем является важным навыком.
Формирование портфеля ценных бумаг состоит из нескольких ключевых этапов [1]:
1. Определение типа портфеля.
2. Установление соотношения риска и доходности для портфеля инвестора.
3. Определение типа ценных бумаг, которые войдут в портфель.
4. Выбор методов управления портфелем.
Проблемы формирования портфеля финансовых инвестиций являются актуальными в наши дни и занимают одно из главных мест в современной портфельной теории. Впрочем, общие положения портфельного инвестирования не всегда возможно применять в полной мере в условиях российской экономики. Поэтому, когда происходит формирование портфеля можно ограничиваться только теми аспектами, которые возможно адаптировать в условиях российской действительности.
Российский фондовый рынок можно охарактеризовать как нестабильный, с быстрыми изменениями котировок и с большим риском, поэтому необходим соответствующий подход при формировании портфеля финансовых активов.
Риск является ключевым параметром, с которым работает инвестор. Если грамотно контролировать риски, то доходность рано или поздно придет. О том, что такое инвестиционные риски и как ими управлять пойдет речь в этой статье.
Инвестиционный риск – это свойство активов терять часть своей ценности из-за разнообразных причин. Выходя на рынок ценных бумаг инвесторы (в данном случае речь идёт о новичках) зачастую не понимают или не до конца понимают, что такое риски. В повседневной жизни редко сталкиваемся с таким уровнем рисков, какой присущ фондовому рынку. Например, совершив ошибку на работе можно быть оштрафованным на 50% оклада. Это риск, который может «съесть» значительную часть месячного дохода. Другой пример. Человек делает ремонт. Он решает сэкономить и покупает дешёвый инструмент и материалы. Часть из них оказывается непригодна для совершения запланированных операций. Это тоже риск, который, в конечном итоге, увеличит стоимость ремонта. Эти примеры показывают, что в большинстве повседневных ситуаций (хотя конечно не во всех) сталкиваемся с рисками, которые могут нанести частичный ущерб. Поэтому простой человек привыкает существовать среде ограниченных рисков

Весь текст будет доступен после покупки

1. Абрамов С. И. Инвестирование. - М.: ИНФРА-М. 2019. – С. 102.
2. Беширов, М.Д. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля / М.Д. Беширов // Московский экономический журнал. — 2020. — № 4. — С. 636.
3. Выгодчикова, И.Ю. Формирование инвестиционного портфеля с учётом рейтинга волатильности / И.Ю. Выгодчикова, А.В. Чибирев, И.Ю. Тараканов // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. — 2020. — № 5. — С. 558.
4. Данилов, П.А. Управление инвестиционными портфелями: российская практика / П.А. Данилов // Молодой ученый. — 2022. — № 22(417). — С. 171.
5. В.Д. Иванов // Экономическая безопасность и качество. — 2019. — № 1(34). — С. 223.
6. Колганова, Е.А. Стресс-тестирование инвестиционных портфелей НПФ: несовершенства методики / Е.А. Колганова // Экономика. Бизнес. Банки. — 2019. — № 1(28). — С. 125.
7. Казанкина, О.А. Особенности формирования инвестиционного портфеля с использованием ценных бумаг иностранных эмитентов / О.А. Казанкина, 2022. – 365 С.

Весь текст будет доступен после покупки