Личный кабинет

Дипломная работаЭкономика

Готовая работа №144355 от пользователя Кравцов Леонид

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Name: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Price: 1790.00 RUB

1 790 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 73

Год написания: 2025

Кравцов Леонид

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 3
1. Теоретические аспекты формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля 6
1.1 Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиционных портфелей 6
1.2 Этапы, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля 12
1.3 Методики оценки эффективности инвестиционного портфеля 19
1.4 Стратегии формирования инвестиционного портфеля 22
2 Оценка эффективности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора 26
2.1 Характеристика Российского фондового рынка 26
2.2 Оценка рисков и доходности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора 30
2.3 Анализ актуальной стратегии формирования консервативного инвестиционного портфеля 46
3 Направления совершенствования стратегии формирования инвестиционного портфеля в целях повышения его эффективности 53
3.1 Разработка рекомендаций по формированию и реструктуризации инвестиционного портфеля 53
3.2 Разработка рекомендаций для повышения эффективности консервативного инвестиционного портфеля неквалифицированного инвестора 59
Заключение 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Рынок ценных бумаг представляет собой важный инструмент для финансирования и развития экономики в нашей стране. Ключевое значение фондового рынка заключается в накоплении свободных финансовых ресурсов и их распределении для поддержки и развития наиболее перспективных секторов экономики. За последние двадцать лет намечается активное развитие российского рынка ценных бумаг, что может свидетельствовать о положительной динамике стабильного экономического роста.
Основная цель фондового рынка — привлечь частных инвесторов, которые заинтересованы в получении прибыли через различные финансовые инструменты, доступные на рынке. В условиях экономической нестабильности грамотное инвестирование может помочь сохранить средства инвестора, а в ряде случаев и увеличить капитал.
С развитием этой области меняются и подходы к процессу инвестирования. Все больше частных инвесторов начинают формировать инвестиционные портфели, что позволяет им контролировать как доходность инвестиций, так и уровень риска. Инвестору предоставляется возможность самостоятельно влиять на характеристики сформированного портфеля.
Актуальность рассматриваемой темы определяется растущим интересом частных инвесторов к фондовому рынку как площадке для личных вложений. В связи с этой тенденцией на данный момент имеется множество научных исследований, посвященных формированию и оценке инвестиционных портфелей. Тем не менее, вопрос оптимальной модели создания и оценки эффективности портфелей остается актуальным и открытым.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1. Теоретические аспекты формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля
1.1 Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиционных портфелей
Инвестиционным портфелем называют совокупность инвестиционных объектов, сформированную в соответствии с целями инвестора и рассматриваемую как единое целое для управления. Такой портфель обладает свойствами, которые невозможно достичь при использовании различных объектов инвестирования отдельно .
Иными словами, инвестиционный портфель представляет собой объединение различных инвестиционных инструментов, которые помогают инвестору достичь конкретных финансовых целей. В его состав могут входить как ценные бумаги одного типа (например, акции), так и разнообразные активы (акции, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые свидетельства, страховые полисы и другие) .
Разнообразие объектов, в которые инвестирует вкладчик, дает возможность повысить доходность своих вложений или снизить уровень связанных с ними рисков. Портфельные инвестиции направлены на достижение оптимального соотношения между риском и доходностью. Важно учитывать, что разумный инвестор стремится минимизировать риск убытков при определённом уровне доходности или обеспечить максимальную прибыль при заданной степени риска.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Николаев М.А. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / Николаев М.А., Махотаева М.Ю., Малышев Д.П., 2017.
2. Качалов А.А. Портфель состоятельного инвестора – международная практика / Инновации. Наука. Образование. – 2022. – № 51. – С. 1509-1512.
3. Скрипниченко, М.В., Портфельные инвестиции: учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2024.
4. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками /Р. Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. - 276 c. - ISBN 978-5-9614-0775-4.
5. Карпович А.И. Экономическая оценка эффективности инвестиций: учебное пособие / А.И. Карпович. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 52 c. – ISBN 978-5-7782-1554- 2.
6. Кузнецова С.А. Инвестиции: учебное пособие / С.А. Кузнецова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 77 c.
7. Булгаков Ю.В. Выбор варианта рискового портфеля / Менеджмент в России и за рубежом №4, 2023.
8. Липсиц И.В., Экономический анализ реальных инвестиций: учебник. / Липсиц И.В., Косов В.В. - М.: Магистр, 2017.
9. Анохин С.А. Инвестиции и инновации. / С.А. Анохин - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2022. - 658 c. - ISBN 978-5-394-02781-9.
10. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. 4-е издание. – СПб.: Питер, 2016. – 352 с.
11. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / Шапкин А.С., Шапкин В.А. – 9-е издание. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2021. – 544 с.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net