Личный кабинет

Дипломная работаИнвестиции

Готовая работа №115135 от пользователя Успенская Ирина

Оценка эффективности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора

Name: Оценка эффективности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора
Price: 2225.00 RUB

2 225 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 89

Год написания: 2024

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Теоретические аспекты формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля 6
1.1 Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиционных портфелей 6
1.2 Этапы, принципы и методы формирования инвестиционного портфеля 10
1.3 Методики оценки эффективности инвестиционного портфеля 15
1.4 Стратегии формирования инвестиционного портфеля 19
2 Оценка эффективности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора 27
2.1 Характеристика Российского фондового рынка 27
2.1 Оценка рисков и доходности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора 33
2.3 Анализ актуальной стратегии формирования консервативного инвестиционного портфеля 48
3 Направления совершенствования стратегии формирования инвестиционного портфеля в целях повышения его эффективности 55
3.1 Разработка рекомендаций по формированию и реструктуризации инвестиционного портфеля 55
3.2 Разработка рекомендаций для повышения эффективности консервативного инвестиционного портфеля неквалифицированного инвестора ……………………………………………………………………………….61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 70
ПРИЛОЖЕНИЕ 77

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Рынок ценных бумаг представляет собой один из ключевых механизмов финансирования и стимулирования экономического роста в России. Его основная роль заключается в аккумулировании свободных финансовых ресурсов и их перераспределении в наиболее перспективные и развивающиеся сектора экономики. В последние два десятилетия российский фондовый рынок демонстрирует устойчивое развитие, что свидетельствует о положительной динамике экономического роста в стране.
Фондовый рынок играет важную роль в привлечении частных инвесторов, заинтересованных в получении прибыли с использованием различных финансовых инструментов. В условиях экономической нестабильности и потрясений грамотное инвестирование позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал. С ростом значимости фондового рынка и увеличением числа частных инвесторов меняются подходы к инвестиционной деятельности. Одним из таких подходов является формирование инвестиционного портфеля, позволяющего инвестору контролировать уровень доходности и рисков, а также самостоятельно влиять на их соотношение.
Актуальность выбранной темы обусловлена растущим интересом частных инвесторов к фондовому рынку как к инструменту личного инвестирования. Несмотря на обилие научных трудов, посвященных формированию и оценке эффективности инвестиционных портфелей, вопрос оптимальной модели их построения остается актуальным и требует дальнейшего исследования.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1 Теоретические аспекты формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля

1.1 Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель представляет собой грамотно сформированный набор финансовых инструментов, таких как акции, облигации, фьючерсы, предназначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с настоящей инвестированной стратегией предприятия.
На зрелом фондовом рынке портфель — это единый финансовый инструмент, который может быть продан полностью или частично для удовлетворения потребностей инвесторов на фондовом рынке.
Портфель - это совокупность различных видов ценных бумаг с разной доходностью, ликвидностью и сроком погашения, удерживаемых и управляемых инвестором как единое целое.
Основная цель портфеля - выбрать наиболее эффективные и безопасные финансовые инструменты и обеспечить соблюдение принципов нашей политики финансовых инвестиций.
Портфель финансовых инвестиций создается на определенный период, называемый временным горизонтом. В конце этого периода проводится оценка инвестиционной стратегии и вносятся изменения в распределение акций и классов активов.
Исходя из поставленных основных целей, для портфеля разрабатывается ряд подцелей.
1) достижение и поддержание высокого уровня доходности;
2) минимизировать уровень инвестиционного риска;
3) поддерживать высокий уровень роста капитала и обеспечивать ликвидность;

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Николаев М.А. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / Николаев М.А., Махотаева М.Ю., Малышев Д.П., 2017.
2. Качалов А.А. Портфель состоятельного инвестора – международная практика / Инновации. Наука. Образование. – 2022. – № 51. – С. 1509-1512.
3. Скрипниченко, М.В., Портфельные инвестиции: учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2016.
4. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками /Р. Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. - 276 c. - ISBN 978-5-9614-0775-4.
5. Карпович А.И. Экономическая оценка эффективности инвестиций: учебное пособие / А.И. Карпович. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 52 c. – ISBN 978-5-7782-1554- 2.
6. Кузнецова С.А. Инвестиции: учебное пособие / С.А. Кузнецова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 77 c.
7. Булгаков Ю.В. Выбор варианта рискового портфеля / Менеджмент в России и за рубежом №4, 2016.
8. Липсиц И.В., Экономический анализ реальных инвестиций: учебник.
/ Липсиц И.В., Косов В.В. - М.: Магистр, 2017.
9. Анохин С.А. Инвестиции и инновации. / С.А. Анохин - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2017. - 658 c. - ISBN 978-5-394-02781-9.
10. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. 4-е издание. – СПб.: Питер, 2016. – 352 с.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Оценка эффективности консервативного инвестиционного портфеля не квалифицированного инвестора

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net