Разработка инвестиционной стратегии предприятия (на примере АО НПФ «Открытие»)

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 7
1.1. Понятие и виды инвестиционных стратегий предприятия 7
1.2.Основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия и методы оценки её эффективности 15
1.3.Особенности формирования инвестиционной стратегии негосударственных пенсионных фондов 28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО НПФ «ОТКРЫТИЕ» 39
2.1. Общая организационно-экономическая характеристика АО НПФ «Открытие» 39
2.2. Анализ основных направлений инвестиционной политики АО НПФ «Открытие» за период 2021 – 2022гг. 47
2.3. Оценка эффективности инвестиционной деятельности АО НПФ «Открытие» 52
ГЛАВА3. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ АО НПФ «ОТКРЫТИЕ» НА ПЕРИОД 2023-2024ГГ. 59
3.1. Определение основных стратегических направлений инвестирования 59
3.2. Обоснование целесообразности и эффективности предлагаемой инвестиционной стратегии 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 84
ПРИЛОЖЕНИЯ 88

Весь текст будет доступен после покупки

Стратегия инвестирования является ключевым звеном в инвестиционной деятельности. Когда говорим об инвестиционной стратегии, то подразумеваем как конечную цель инвестирования, так и особенности методов отбора акций. Именно от выбора стратегии зависит результат, который будет достигнут. По-этому для инвестора будет так важно правильно подойти к выбору инвестици-онной стратегии.
Инвестиционная стратегия – это способ достижения неких финансовых результатов; это способ управления инвестиционными активами исходя из той ситуации, которая присутствует в данное время на рынке.
С каждым годом растет интерес населения к вопросу инвестирования, люди ищут возможность и способ повысить свое благосостояние и обеспечить себе достойную старость, это послужило началом создания различных финансовых инструментов и фондов: негосударственные пенсионные фонды, акционерные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды. На сегодняшний день российский фондовый рынок активно растет и развивается: появляются новые финансовые инструменты, виден существенный рост объема торгов акциями, облигациями и производными финансовыми инструментами.
Необходимость повышения эффективности привлечения средств в негосударственные пенсионные фонды и управления пенсионными средствами населения является слвременной и актуальной.
Основной целью деятельности негосударственных пенсионных фондов является сохранение и приумножение средств для выплат будущих пенсий. В условиях рыночных отношений управление финансовыми ресурсами негосударственного пенсионного фонда осуществляется путем принятия эффективных решений по его доходам и расходам, направленных на обеспечение финансовой устойчивости НПФ, а также полное и своевременное выполнение им своих пенсионных обязательств. Учитывая социальную направленность и длительный временной характер пенсионных ресурсов, для обеспечения надежности и стабильности НПФ, необходимо особое внимание уделять организации инвестиционной деятельности.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕ-СТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.Понятие и виды инвестиционных стратегий предприятия

В общем виде нвестиционная стратегия представляет собой один из важнейших видов стратегий предприятия, обеспечивающий все основные направления развития его инвестиционной деятельности и инвестиционных отношений путем формирования долгосрочных инвестиционных целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования инвестиционных ресурсов при изменении условий внешней среды.[7,c.72]
Финансовую инвестиционную деятельность экономического субъекта во все возможных ее формах нельзя сводить к покрытию текущих инвестиционных потребностей по обновлению или наращиванию активов на микроуровне. На сегодняшний момент времени все большее количество экономических субъектов осознает потребность в выстраивании сознательного перспективного инвестиционного менеджмента на базе научной методологии прогнозирования ее направлений и форм, а также на базе адаптирования к обобщенным бизнес-целям развития и меняющимся факторам внешней среды ведения инвестиционной деятельности. Инвестиционная стратегия является результативным инструментом перспективного инвестиционного менеджмента экономического субъекта, подчиненного воплощению целей ее общего бизнес- развития при серьезных изменениях макроэкономических параметров, правовой среды, инвестиционно-рыночной конъюнктуры и обусловленной этим неопределенностью. [10,с.102]

Весь текст будет доступен после покупки

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 75-ФЗ(с последующими изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Аскинадзи В. М. , Максимова В. Ф. Инвестиции. Учебно-методический комплекс М.: Евразийский открытый институт, 2018. - 168 с.
6. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
7. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление, М.: Дашков и Ко, 2019, 288 с.
8. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с.
9. Бусов В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб.для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков; под ред. В. И. Бусова. – М. :Юрайт, 2018. – 430 с
10. .Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестици-онные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 391 с.
11. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с.

Весь текст будет доступен после покупки