Формирование инвестиционного портфеля на базе нефтяной отрасли Российской Федерации

Введение………………………………………………………………………...3
1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля долевых ценных бумаг………………………….……………………………...5
1.1 Экономическая сущность и понятие долевых ценных бумаг…….....5
1.2 Стратегии формирования портфеля долевых ценных бумаг………19
2. Оценка системы формирования портфеля долевых ценных бумаг……..24
2.1 Финансово-экономическая характеристика нефтегазовой отрасли..……………………………………………………………………24
2.2 Формирование портфеля долевых ценных бумаг на основе компаний нефтегазовой отрасли…………………………………………32
3. Разработка предложений по формированию портфеля долевых ценных бумаг…………………………………………………………………………...42
Заключение………………………………………………………………….....48
Библиографический список…………………………………………………..49

Весь текст будет доступен после покупки

В ходе процесса реализации социально-экономических реформ в России, которые направлены на создание рыночной экономики, происходило значительное институциональное развитие одной из важнейших сфер рыночной экономики — фондового рынка. Основная функция этого рынка заключается в эффективной мобилизации финансовых ресурсов общества для нужд различных организаций, а также в расширении масштабов хозяйственной деятельности.
Стратегии, а также методики управления портфелем ценных бумаг становятся особенно актуальными в условиях активного роста фондового рынка и, кроме того, возрастающего интереса к инвестициям со стороны различных экономических участников. Портфельное инвестирование, в свою очередь, предполагает улучшение возможностей вложения средств за счет объединения различных объектов инвестирования, что, в свою очередь, позволяет достичь инвестиционных характеристик, которые недоступны при использовании отдельных активов.
Развитие, в частности, широкого рынка, а также создание статистической базы и стремительный прогресс в вычислительной технике способствовали, в свою очередь, формированию современных теорий и практик управления портфелем ценных бумаг. Эти подходы, в частности, основываются на статистических и математических методах выбора финансовых инструментов для портфеля, а также на новых концептуальных подходах, которые развиваются в текущих условиях.
Формирование сбалансированного и отвечающего поставленным задачам портфеля ценных бумаг является важным аспектам современной рыночной экономики, что делает данную тему актуальной.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля долевых ценных бумаг
1.1 Экономическая сущность и понятие долевых ценных бумаг
Инвестиции, безусловно, играют ключевую роль в экономическом росте, и, в основном, они формируются за счет сбережений как частных лиц, так и компаний. Государство, поддерживая рост накоплений, тем самым оказывает положительное влияние на инвестиционный процесс. Чем выше доходы населения, тем, соответственно, больше сбережений может быть направлено на инвестиции. Следовательно, государству необходимо, с одной стороны, создать механизмы для стимулирования накоплений, а с другой стороны — способствовать росту потребительского спроса, который, в свою очередь, подталкивает к дополнительным инвестициям.
Существует разделение между долговыми и долевыми ценными бумагами.
Долевые ценные бумаги — это бумаги, которые удостоверяют право на долю в чём-либо. Например, в компании и её прибыли в виде дивидендов. Кроме этого, долевые бумаги предоставляют право голоса в управлении компанией, но право это соответствует величине доли.
К долевым ценным бумагам относят:
• обыкновенные и привилегированные акции;
• паи.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Российская Федерация. Законы. Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений : Федеральный закон № 39-ФЗ : последняя редакция : принят Государственной думой 15 июля 1998 года. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс» [сайт] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/?ysclid=m3lgedil6g668330925
2. Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б.И. Алехин. – Москва: Юрайт, 2024. – 497 с. – ISBN 978-5-534-05683-9. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: https://urait.ru/book/rynok-cennyh-bumag-538065 - Режим доступа: по подписке.
3. Николаева, И.П. Инвестиции: учебник / И.П. Николаева. – Москва: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2023. – 249 с. – ISBN 978-5-394-05410-5. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium» [сайт]. – URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=431498#bib – Режим доступа: по подписке.
4. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Галанов. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 414 с. – ISBN 978-5-16-012443-8. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium» [сайт]. – URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=418725#bib – Режим доступа: по подписке.
5. Вихарев, К.К., Лехтянская, Л.В. Современные виды анализа при мониторинге инвестиционного портфеля / К.К. Вихарев, Л.В. Лехтянская. – Текст: электронный // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. - № 105. – ISSN 2413-0257. – С. 102-105. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vidy-analiza-pri-monitoringe-investitsionnogo-portfelya
6. Габделова, Г.Ж. Управление инвестиционным портфелем / Г.Ж. Габделова. – Текст: электронный // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. - № 69. – ISSN 2413-0257. – С. 184-186. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-investitsionnym-portfelem-2
7. Гавриличев, Д.А., Пестриков, С.А. Комбинирование межстрановой и межотраслевой диверсификации при выборе инвестиционной стратегии формирования инвестиционного портфеля / Д.А. Гавриличев, С.А. Пестриков. – Текст: электронный // Московский экономический журнал. – 2020. - № 11. – ISSN 2413-046X. – С. 163-170. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kombinirovanie-mezhstranovoy-i-mezhotraslevoy-diversifikatsii-pri-vybore-investitsionnoy-strategii-formirovaniya-investitsionnogo
8. Егорова, Е.Н., Вигриянова, М.С. Каково влияние мирового фондового рынка на различные сектора российского фондового рынка в условиях пандемии 2020-2021 годов и масштабных антироссийских санкций 2022-2023 годов? / Е.Н. Егорова, М.С. Вигриянова. – Текст: электронный // В центре экономики. – 2024. - № 5. – ISSN 2713-2242. – С. 1-15. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kakovo-vliyanie-mirovogo-fondovogo-rynka-na-razlichnye-sektora-rossiyskogo-fondovogo-rynka-v-usloviyah-pandemii-2020-2021-godov-i
9. Исмаилова, А.З. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов / А.З. Исмаилова. – Текст: электронный // Бизнес и дизайн ревю. – 2023. - № 2. – ISSN 2541-9951. – С. 34-41. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-portfelya-finansovyh-investitsiy-i-klassifikatsiya-ego-vidov
10. Ковалев, Р.В. Формирование и управление инвестиционным портфелем / Р.В. Ковалев. – Текст: электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. - № 8. – ISSN 2500-1086. – С. 164-166. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-upravlenie-investitsionnym-portfelem

Весь текст будет доступен после покупки