Маргарин - это сбалансированная смесь растительных и животных жиров и масел. Современные маргарины приближены к оптимальному сочетанию сбалансированных жирных кислот и богаты жирорастворимыми витаминами. В зависимости от назначения и рецептуры различают столовые и бутербродные маргарины, маргарины для промышленной переработки и сети общественного питания, а также маргарины с вкусовыми добавками и без них.
Более 70% маргариновой продукции, производимой в России, составляет столовый маргарин (рис. 1). Далее следуют кулинарные жиры и бутербродный маргарин, которые используются в основном в промышленной переработке, с долями 16% и 11% соответственно. Таким образом, маргариновая продукция является как потребительским товаром, так и продуктом промышленного производства [3].
Рисунок 1 - Структура производства маргариновой продукции в натуральном выражении, %
В период с 2017 по 2022 год производственные мощности по выпуску маргариновой продукции для промышленной переработки на российском рынке увеличились с 570 000 тонн до 7,45 млн тонн. В стоимостном выражении емкость рынка за тот же период увеличилась на 181%, достигнув в 2022 году 41,3 млрд рублей. Более высокий рост рынка в стоимостном выражении по сравнению с объемом обусловлен глобальным ростом цен на сырье (растительные и тропические масла).
В 2017 году внутреннее производство промышленного маргарина и специальных масел и жиров составило около 540 000 тонн, которое увеличится на 25% до 677 000 тонн к концу 2022 года.
Основной поток российского экспорта маргариновой продукции (около 67%) направлен в соседние страны. Крупнейшим потребителем российского маргарина является Казахстан, на долю которого приходится 46,7% экспорта в натуральном выражении и 44% в стоимостном выражении (рис. 2). На Монголию приходится чуть менее трети экспорта. Украина экспортирует 8,4% российского маргарина по объему и 10% по стоимости [7].
Рисунок 2 - Структура экспорта маргариновой продукции по странам в натуральном выражении, %.
На российском рынке масложировой продукции, особенно маргарина, наблюдается консолидация и расширение игроков за счет поглощения слабых компаний более крупными и стабильными, а также добровольного объединения производителей. Безусловным лидером среди компаний-покупателей является холдинг «Солнечные продукты» («Жар Печка», «Мария», «Маслена», «Просто Мария», «Россиянка», «Шеф-Повар»), который первым приобрел ОАО «Новосибирский жировой комбинат». Компания сначала приобрела ОАО «Новосибирский жировой комбинат», а затем стала акционером ОАО «Московский жировой комбинат», переведя под свой контроль ОАО «Армавирский МЖК». ОАО «Жировой комбинат» (Саратов) также входит в холдинг «Солнечные продукты» [7,8].
В 2022 году в России произведено 398 000 тонн жиров специального назначения, в том числе 280 000 тонн маргарина, 281 000 тонн заменителей молочного жира, 27 000 тонн заменителей масла какао и 89 000 тонн кондитерских жиров, используемых в различных отраслях пищевой промышленности В 2022 году маргариновой продукции экспортировано 54 000 тонн, импортировано 122 000 тонн в 2022 году - 54 000 тонн и импортировано 122 000 тонн.
Основными потребителями маргарина и жиров специального назначения являются предприятия пищевой промышленности, включая кондитерскую, молочную, хлебопекарную, пищевую и консервную, а также предприятия общественного питания и сегмент HoReCa.
По прогнозам УкрАгроКонсалт, ключевыми игроками на рынке маргариновой продукции, предназначенной для дальнейшей переработки в различных секторах российской пищевой промышленности, являются компании «ЭФКО», «НМЖК», «Солнечные продукты», корпорация «Союз» и международное российское подразделение компании Cargill.
По нашим прогнозам, в 2012-2022 годах конкуренция на российском рынке маргариновой продукции будет усиливаться. Российские производители, включая иностранные компании, будут пытаться увеличить свою долю рынка за счет увеличения разнообразия и качества переработанных масложировых ингредиентов, оптимизации производственных и логистических затрат, тем самым вытесняя импортную продукцию.
Благоприятные перспективы развития маргариновой продукции в период до 2020 года обусловлены необходимостью создания новых продуктов с заданными техническими характеристиками, ростом спроса на функциональные продукты питания и потенциалом увеличения продаж за счет экспортных поставок [9].
Весь текст будет доступен после покупки
