Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.

Введение 3
Глава 1. Формирование и управление инвестиционным портфелем компании. 6
1.1. Понятие инвестиционного портфеля 6
1.2. Формирование и структура инвестиционного портфеля компании 7
Глава 2. Рекомендации по выбору оптимального типа управления портфельными инвестициями компании ПАО “ТАТНЕФТЬ” 12
2.1. Организационно-экономическая характеристика компании 12
2.2. Структура инвестиционного портфеля компании 18
2.3. Совершенствование структуры инвестиционного портфеля 22
Заключение 26
Список литературы 27

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность компании является одним из важнейших условий развития экономики страны, но и отдельных ее субъектов. Разработка и осуществление инвестиционной политики, формирование инвестиционного портфеля является одной из самых трудных и многогранных задач, которые требуются от инвестиционного подразделения компании.
Способность предприятий разностороннее использовать ситуацию, которая сложилась на рынке и использовать меры, которые будут использованы для выхода из трудно сложившейся экономической ситуации на рынке, для повышения эффективности производства, имеют важное и непосредственное значение для удержания компании на должном уровне. Руководство предприятия должно использовать стратегии, которые максимально приближены к самому оптимальному и эффективному использованию свободных финансовых средств, ресурсов, которое позволит компании получить максимальную прибыль.
Чаще всего, в качестве инвестиционного портфеля используют в отношении так называемых портфельных инвесторов, в их случае выступают различные специализированные инвестиционные компании, которые занимаются инвестициями на рынке ценных бумаг. Портфельные инвесторы преследуют цель сохранить и преумножить свой капитал, исходя из их личных предпочтений, иногда пренебрегая имеющимися рисками, соотнося эти риски с потенциальной доходностью.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Формирование и управление инвестиционным портфелем компании.
1.1. Понятие инвестиционного портфеля

Под инвестиционным портфелем понимается совокупность различных инвестиционных проектов, которые связаны между собой проектов, которые связаны между собой технологической цепочкой либо в качестве совокупности инвестиционных проектов, в результате осуществления которых возникают синергетические эффекты, увеличивающие стоимость компании на величину, большую, чем сумма чистых приведенных стоимостей отдельных проектов. Так же в него могут входить акции, облигации, депозитные сертификаты, векселя, производные ценные бумаги, паи, государственные краткосрочные облигации и др. Цели создания инвестиционного портфеля компании могут ранжироваться в зависимости от выбранной компании инвестиционной политики. Одной из основных целей для формирования инвестиционного портфеля компании может быть реализация инвестиционной политики, которую компания смогла разработать, для наиболее эффективных и успешных вложений, путем подбора таких инвестиционных проектов. Так же, целями создания инвестиционного проекта могут быть следующие специфические цели:
o достижение максимальных значений в росте капитала;
o достижение максимальных значений в росте доходов компании;
o достижение минимальных значений инвестиционных рисков;
o достижение нужного показателя ликвидности инвестиционного портфеля.
Чаще всего, объектом портфельного инвестирования будут являться ценные бумаги, которые в свою очередь, регулируются Министерством экономического развития Российской федерации и другими законодательными актами РФ. К таким ценным бумагам относятся акции любого типа, акции государственные, муниципальные, банков, корпоративные облигации и другие. Портфель ценных бумаг, как правило, состоит из использования различных ценных бумаг, так же он может содержать как привилегированные, так и обычные акции, облигации, краткосрочные бумаги с фиксированным доходом.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Часть 2 (1996). от 26.01.1996 [Текст]: федеральный закон принят Гос.Думой 22 декабря 1996 г по состоянию на 01 октября 2021 г -91 с.
2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от N 39-ФЗ 25.02.1999.
3. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" N 160-ФЗ от 09.07.1999.
4. Учет, анализ, аудит отдельных объектов бухгалтерского учета: коллективная монография. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://bo.nalog.ru/download/audit/4919928, (дата обращения 03.12.2022).
5. Бочкова С.А., Клепиков Н.В. Стратегии финансовых вложений в корпоративные ценные бумаги. – 2018 г. – 104-114 стр.
6. Ващенко Т.В., Восканян Р.О. Управление стоимостью компании. – М.: Проспект, 2018 г. – 160 стр.
7. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Пер. с англ. – М. Альпина Бизнес Букс, 2018 г., - 1342 стр.
8. Дьяконова Е.А. Управление инвестициями нефтегаховых компаний в основной капитал, как инструмент экономического развития страны. - Научная книга, 2017 г., - 10-16 стр.
9. Захаров Д.С. Методы управления портфелем ценных бумаг – 2020 г. – 89-91 стр.

Весь текст будет доступен после покупки